Real Estate — November 2, 2012

Acquisition par 360 VOX des entreprises immobilières canadiennes Sotheby's International Realty Canada et Sotheby's International Realty Quebec

TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - 2 nov. 2012) - 360 VOX Corporation (TSX CROISSANCE:VOX) - 360 VOX Corporation est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente visant l'acquisition d'un groupe de sociétés immobilières au Canada connues sous le nom de Sotheby 's International Realty Canada, Sotheby 's International Realty Québec et Blueprint Global Marketing. Ce groupe d'entreprises en immobilier au Canada est impliqué dans le listing, la commercialisation et la vente de biens immobiliers y compris, sans s'y limiter, dans la vente et le marketing de copropriétés, de maisons en rangée et détachées, de développements de condominiums et de propriétés de villégiature, à la fois dans le marché de la revente résidentielle et de projets autonomes. En collaboration avec le réseau Sotheby 's International Realty ®, Blueprint Global Marketing commercialise également de l'immobilier au niveau international en collaborant à l'inscription et à la vente des développements internationaux. Sotheby 's International Realty ® est une marque déposée de Sotheby' s International Realty Affiliates LLC, qui ne fait pas partie de cette transaction.

Aux termes d'un accord définitif d'achat d'actions, 360 VOX aura acquis, directement ou indirectement, la totalité des actions de Mt Ventoux Holdings Inc, qui détient Max Wright Real Estate Corporation et 75,5% de Gestram Real Estate Services Inc., qui font des affaires au Canada en tant que Sotheby 's International Realty Canada et Sotheby' s International Realty Québec respectivement, au terme d'accords de franchise directe avec Realogy Group LLC, une relation que VOX 360 va entretenir. Mt. Ventoux Holdings détient également Blueprint Global Marketing Ltd, Blueprint Real Estate Project Marketing India Private Limited et Blueprint Global Marketing Inc, ainsi qu'une participation de 50% dans 360 Blu Inc.

Selon les termes de l'accord d'achat d'actions, les vendeurs recevront en contrepartie jusqu'à 3.650.000 $ en espèces et 54.250.000 de parts ordinaires de 360 VOX (soit environ 27% des actions ordinaires émises et en circulation de 360 VOX avant de donner effet à la transaction). Une partie de la contrepartie est soumise à un « earn out » et les actions ordinaires émises à la clôture font l'objet, pour un maximum de 12 mois, d'accords de blocage. Une partie de la contrepartie en espèces à la clôture sera placée en dépôt au fonds de roulement et à des fins d'indemnisation.

La transaction, qui devrait être finalisée au début de Novembre 2012, est soumise aux conditions de clôture, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX, la satisfaction des exigences réglementaires et autres conditions de clôture.

Ross McCredie est le fondateur, le président et chef de la direction du groupe d'entreprises et le responsable de l'orientation stratégique globale, de la gestion des ventes et de la coordination de Sotheby 's International Realty Canada, Sotheby' s International Realty Québec et des plates-formes de services-client marketing de Blueprint Global Marketing. Conformément aux termes du contrat d'emploi de Ross McCredie, Ross deviendra chef de l'exploitation (COO) de 360 VOX et doit être nommé au conseil d'administration de la Société à la première réunion du conseil prévue au calendrier suivant la clôture de la transaction.

Dans le cadre des accords de franchise existants, 360 VOX entrera, à la clôture, en garanties en faveur des Realogy Group LLC au titre des obligations de Mt Ventoux Holdings Inc et de Gestram Real Estate Services Inc. En outre, après clôture et conformément aux termes des accords de franchise, l'acquisition de plus de 49 pour cent des actions ordinaires de 360 VOX nécessitera le consentement de Realogy Group LLC.

Le texte intégral de l'accord d'achat d'actions sera disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et peut être obtenu sur demande auprès de 360 VOX.

Au nom du conseil d'administration,

Robin Conners, président et chef de la direction

À propos de 360 VOX Corporation

360 VOX est une société cotée en bourse, constituée en vertu des lois de l'Ontario et cotée à la Bourse de croissance TSX sous le symbole "VOX". 360 VOX est engagé dans le domaine de la gestion et du développement de projets immobiliers internationaux hôteliers, de villégiature, résidentiels et commerciaux à travers ses filiales en propriété exclusive 360 VOX Asset Management Inc, 360 VOX Development Inc, et à Cuba via sa filiale en propriété exclusive Wilton Properties Ltd, en joint venture avec Grupo Hotelero Gran Caribe SA.

Pour plus d'informations sur 360 VOX, veuillez visiter notre site Web à www.360vox.com. Les documents publics déposés par 360 VOX, y compris ses plus récents états financiers consolidés vérifiés, peuvent être consultés sur le site Web de SEDAR (www.sedar.com).

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs et des renseignements au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés reflètent les attentes actuelles de la direction, ainsi que ses estimations, projections, convictions et hypothèses qui ont été faites à l'aide des renseignements dont elle dispose actuellement. Dans certains cas, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes tels que «peut», «sera», «s'attendre à», «planifier», «anticiper», «croire», «avoir l'intention», «estimer», «prédire», «prévoir», «perspectives», «potentiel», «continuer», «devrait», «probable», par la forme négative de ces termes ou par une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés à l'égard de la fermeture de la transaction, le nombre d'actions qui seront en circulation après la clôture et les contrats et garanties devant être conclus à la clôture et qui sont fondés sur des hypothèses que la direction estime raisonnables. Ces déclarations ne constituent pas des garanties de résultats futurs et sont assujetties à de nombreux risques et incertitudes, telles que conditions de clôture ne pouvant être satisfaites ou encore transaction ne pouvant arriver à terme pour d'autres raisons. Bien que la direction estime que les résultats futurs anticipés, les performances ou les réalisations exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs et les renseignements sont fondés sur des hypothèses et des attentes raisonnables, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à des énoncés prospectifs et à des renseignements car ils comportent des hypothèses, des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réelles de 360 VOX diffèrent sensiblement des résultats futurs, des performances ou des réalisations exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs et ces renseignements.

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